Los datos recientes muestran que las oficinas familiares están cambiando estratégicamente hacia fondos de inversión alternativos (AIF) para proteger la riqueza y maximizar los rendimientos en el panorama del mercado volátil actual, como se detalla en un nuevo informe de CNBC.
Esta tendencia destaca oportunidades significativas para que los asesores financieros amplíen sus ofertas de servicios a clientes de alto nivel de red en 2025.
La diversificación a través de las alternativas se convierte en la máxima prioridad
Las oficinas familiares se están moviendo rápidamente más allá de las acciones tradicionales, los bonos y las inversiones inmobiliarias a medida que continúa la incertidumbre del mercado. Según el experto en gestión de patrimonio Niresh MaheshwariLos AIF se han vuelto cada vez más atractivos porque «ofrecen estrategias de inversión personalizadas en varios sectores, ya sea capital privado, bienes raíces o fondos de cobertura».
Las estrategias de gestión de riesgos se centran en la protección a largo plazo
El informe de CNBC enfatiza que las oficinas familiares se sienten particularmente atraídas por AIF por su capacidad de diversificar el riesgo a través de inversiones que no están estrechamente vinculadas a las fluctuaciones del mercado de valores. Las estrategias de mercado neutral y la asignación dinámica de activos se han convertido en herramientas esenciales para la preservación de la riqueza.
Los profesionales financieros deben priorizar la ayuda de los clientes a comprender cómo estos enfoques pueden reducir la exposición a los mercados tradicionales al tiempo que mantienen el potencial de crecimiento.
La experiencia y la personalización siguen siendo diferenciadores críticos
La creciente complejidad de AIFS significa que las oficinas familiares valoran cada vez más experiencia especializada y soluciones a medida. Los gerentes de patrimonio exitosos son aquellos que pueden navegar estas inversiones complejas al tiempo que alinean estrategias con los objetivos únicos a largo plazo de cada familia y la tolerancia al riesgo.
Este cambio hacia alternativas se alinea con los hallazgos del JPMorgan Alternative Investment Outlook 2025 y el Informe de Inversión de la Oficina Familiar de Goldman Sachs que muestran tendencias similares.
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